事務を任せるためのガイド

請求書の発行と入金確認を業務ごと任せるとき、どこまで任せられるか。税務と催促の判断を社内に残す線と、任せ方の手順を書きました。

契約書の下書き、署名の依頼、更新と解約の期限管理を任せられる範囲と、法律の判断と締結の承認を社内に残す線を書きました。

会議の議事録から決まった仕事を取り出し、担当と期限を並べる事務を任せられる範囲と、担当の決定を社内に残す線を書きました。

注文書や請求書からの転記、台帳への入力、数字の照合を任せられる範囲と、入力方針と例外の判断を社内に残す線を書きました。

顧客情報の整理、見積書の下書き、フォローの期日管理を営業事務として任せられる範囲と、金額や条件の判断を社内に残す線を書きました。

応募の受付整理、日程調整の下書き、面接後の連絡文を任せられる範囲と、選考の判断と内定を社内に残す線を、手順と比べ方つきで書きました。

建設業の見積、安全書類、施工体制台帳、元請への提出書類を任せられる範囲と、施工の判断と提出の承認を社内に残す線を書きました。

工務店の見積、契約書類、工程の連絡、請求の事務を任せられる範囲と、施主との約束と金額の判断を社内に残す線を書きました。

製造業の受注入力、見積書の下書き、図面の版管理、納期回答を任せられる範囲と、価格と納期の約束、技術判断を社内に残す線を書きました。

少人数の町工場が請求書の発行、入金の照合、未入金の催促文を外に任せるとき、判断を社内に残す線と任せ方の手順を書きました。

経理と総務を一人で抱えている会社が、どの事務から外に任せ、どの判断を残すか。月末に止まる仕事を仕分けて、任せる順番を書きました。

社長が夜遅くまで請求や契約、問い合わせの事務をしている会社が、社長に残す判断と外に任せる事務を分けて、任せる順番を書きました。